یک شوهر و پدر اهل غرب میانه آمریکا، تصمیم خود را برای انجام عمل تغییر جنسیت اعلام می‌کند.

یک دانشجوی مغرور هاروارد که متقاعد شده به خاطر پایان‌نامه‌اش با رتبه ممتاز فارغ‌التحصیل می‌شود، متوجه می‌شود که نوشته‌هایش توسط یک مرد بی‌خانمان به گروگان گرفته شده است؛ مردی که شاید همان کسی باشد که باید درس زندگی را به این جوان بیاموزد.